- Erstellung einer ganzheitlichen privaten Finanzplanung
- Planung der Altersvorsorge und der privaten Liquidität
- Beratung zu Immobilieninvestition und Erstellung von Risikoszenar
Weitere Informationen finden Sie in unserer Rubrik "Private Finanzplanung".
- Ermittlung des Sparpotentials
- Beratung zur Feststellung des individuellen Anlegerprofils
- Unterstützung bei Einholung von Angeboten
Weitere Informationen finden Sie in unserer Rubrik "Vermögensaufbau".
- Unterstützung bei Auswahl eines Vermögensverwalters oder Vermögensbetreuers
- Beratung zu Aktien, Renten, Zertifikaten und Immobilienfonds
- Prüfung von Chancen und Risiken offener Investmentfonds, geschlossener Fonds und Unternehmensbeteiligunge
Weitere Informationen finden Sie in unserer Rubrik "Kapitalanlage".
- Beratung zu Chancen und Risiken einer Immobilieninvestition
- Rentabilitätskalkulation
- Erstellung des Finanzierungskonzeptes
- Prüfung und Optimierung bestehender Finanzierungen
- Beratung zur Entscheidung über Immobilieninvestition im Privat- oder im Betriebsvermögen
- Steueroptimierung der Finanzierung durch Tilgungsaussetzung
Weitere Informationen finden Sie in unserer Rubrik "Immobilieninvestition".
- Überprüfung der aktuellen Vermögensstruktur und Analyse der Liquiditäts- und Risikostruktur
- Entwicklung einer anlegergerechten, individuellen Vermögensstruktur
- Beratung bei der Auswahl von Sparverträgen, Investment- oder geschlossenen Fonds
- Auswahl von Versicherungen
- Prüfung der Kompatibilität der Vermögensstruktur mit persönlichen und wirtschaftlichen Zielen
- Empfehlungen zur Umstrukturierung bei fehlender Übereinstimmung
- Unterstützung bei Auswahl von Vermögensverwaltung oder Vermögensbetreuung
- Optimierung der Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft
- Integration ererbten Vermögens in das eigene Vermögen
- Prüfung der individuellen Ziele und Präferenzen in der Vermögensanlage
- Anpassung der Vermögensstruktur nach einer Erbschaft
- Erstellung eines Konzeptes zur steueroptimierten Vermögensnachfolge
- Sicherung und Gestaltung der Alterseinkünfte der Senioren
- Konzeption einer Familien-GbR oder eines Familien-Pools
- Beratung zu Rente
- Nießbrauch und dauernder Last
Weitere Informationen finden Sie in unseren Rubriken "Erben und Verben", "Unternehmensnachfolgeberatung" und "Renteneinkünfte".
- Beratung zu Personen- und Sachversicherungen
- Vorsorge durch liquide Mittel
- Beratung zum Aufbau eines risikoadäquaten Versicherungsportfolios
- Ermittlung des Geldbedarfs im Alter und der möglichen Deckungslücke der Altersversorgung
- Beratung zur Auswahl geeigneter Sparprodukte
- Einbeziehung des eigenen Unternehmens in die Vorsorgeplanung
Weitere Informationen finden Sie in unserer Rubrik "Altersvorsorge und Versicherung".