Unsere Leistungen in der Vermögensplanung

  • Pri­vate Finanz­pla­nung
  • Bera­tung zur ganz­heit­li­chen pri­va­ten Finanz­pla­nung
  • Pla­nung der Alters­vor­sorge und der pri­va­ten Liqui­di­tät
  • Bera­tung zu Immo­bi­li­en­in­ves­ti­tion und Erstel­lung von Risi­ko­sze­na­rien

Wei­tere Infor­ma­tio­nen fin­den Sie in unse­rer Rubrik Pri­vate Finanz­pla­nung.

Ver­mö­gens­auf­bau

  • Ermitt­lung des Spar­po­ten­ti­als
  • Bera­tung zur Fest­stel­lung des indi­vi­du­el­len Anle­ger­pro­fils
  • Unter­stüt­zung bei Ein­ho­lung von Ange­bo­ten

Wei­tere Infor­ma­tio­nen fin­den Sie in unse­rer Rubrik Ver­mö­gens­auf­bau.

Kapi­tal­an­lage

  • Unter­stüt­zung bei Aus­wahl eines Ver­mö­gens­ver­wal­ters oder Ver­mö­gens­be­treu­ers
  • Bera­tung zu Aktien, Ren­ten, Zer­ti­fi­ka­ten und Immo­bi­li­en­fonds
  • Prü­fung von Chan­cen und Risi­ken offe­ner Invest­ment­fonds, geschlos­se­ner Fonds und Unter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen

Wei­tere Infor­ma­tio­nen fin­den Sie in unse­rer Rubrik „Kapi­tal­an­lage“.

Immo­bi­li­en­in­ves­ti­tion

  • Bera­tung zu Chan­cen und Risi­ken einer Immo­bi­li­en­in­ves­ti­tion
  • Ren­ta­bi­li­täts­kal­ku­la­tion
  • Erstel­lung des Finan­zie­rungs­kon­zep­tes
  • Prü­fung und Opti­mie­rung beste­hen­der Finan­zie­run­gen
  • Bera­tung zur Ent­schei­dung über Immo­bi­li­en­in­ves­ti­tion im Pri­vat– oder im Betriebs­ver­mö­gen
  • Steu­er­op­ti­mie­rung der Finan­zie­rung durch Til­gungs­aus­set­zung oder schnelle Til­gung?

Wei­tere Infor­ma­tio­nen fin­den Sie in unse­rer Rubrik „Immo­bi­li­en­in­ves­ti­tion“.

Ver­mö­gens­ge­stal­tung

  • Über­prü­fung der aktu­el­len Ver­mö­gens­struk­tur und Ana­lyse der Liqui­di­täts– und Risi­ko­struk­tur
  • Ent­wick­lung einer anle­ger­ge­rech­ten, indi­vi­du­el­len Ver­mö­gens­struk­tur
  • Bera­tung bei der Aus­wahl von Spar­ver­trä­gen, Invest­ment– oder geschlos­se­nen Fonds
  • Aus­wahl von Ver­si­che­run­gen

Bera­tung wohl­ha­ben­der Man­dan­ten

  • Prü­fung der Über­ein­stim­mung der Ver­mö­gens­struk­tur mit per­sön­li­chen und wirt­schaft­li­chen Zie­len
  • Emp­feh­lun­gen zur Umstruk­tu­rie­rung bei feh­len­der Über­ein­stim­mung
  • Unter­stüt­zung bei Aus­wahl von Ver­mö­gens­ver­wal­tung oder Ver­mö­gens­be­treu­ung

Bera­tung zu Erben und Ver­mö­gens­nach­folge

  • Ver­mö­gens­pla­nung für Erb­schaft und Schen­kung
  • Opti­mie­rung der Aus­ein­an­der­set­zung der Erben­ge­mein­schaft
  • Bera­tung zur Wie­der­an­lage ererb­ten Ver­mö­gens
  • Inte­gra­tion ererb­ten Ver­mö­gens in das eigene Ver­mö­gen
  • Prü­fung der indi­vi­du­el­len Ziele und Prä­fe­ren­zen in der Ver­mö­gens­an­lage
  • Anpas­sung der Ver­mö­gens­struk­tur nach einer Erb­schaft
  • Erstel­lung eines Kon­zep­tes zur steu­er­op­ti­mier­ten Ver­mö­gens­nach­folge
  • Siche­rung und Gestal­tung der Alters­ein­künfte der Senio­ren
  • Kon­zep­tion einer Familien-​​GbR oder eines Familien-​​Pools
  • Bera­tung zu Rente, Nieß­brauch und dau­ernde Last bei Unter­neh­mens­nach­folge

Wei­tere Infor­ma­tio­nen fin­den Sie in unse­ren Rubri­ken Unter­neh­mens­nach­fol­ge­be­ra­tung, Ren­ten­ein­künfte, Erb­schaft­steuer ver­mei­den oder mini­mie­ren und Erb­schaft­steu­er­li­che Gestal­tung.

Risi­ko­vor­sorge

  • Bera­tung zu Per­so­nen– und Sach­ver­si­che­run­gen
  • Vor­sorge durch liquide Mit­tel
  • Bera­tung zum Auf­bau eines risi­ko­ad­äqua­ten Ver­si­che­rung­sport­fo­lios

Alters­vor­sorge

  • Ermitt­lung des Geld­be­darfs im Alter und der mög­li­chen Deckungs­lü­cke der Alters­ver­sor­gung
  • Bera­tung zur Aus­wahl geeig­ne­ter Spar­pro­dukte
  • Ein­be­zie­hung des eige­nen Unter­neh­mens in die Vor­sor­ge­pla­nung

Wei­tere Infor­ma­tio­nen fin­den Sie in unse­rer Rubrik „Alters­vor­sorge und Ver­si­che­rung.